На самом краю земли, где властвуют древние маорийские племена, нет пространства для незваных гостей. Здесь почитаются духи предков, за обиды отдают дань кровью, а любовь к красивой девушке может стать искрой для конфликта. Однако пришедшие чужаки не одни — вместе с ними прибыли божества, целебные знания и порох.