Вадик, молодой следователь из столицы, переезжает в Санкт-Петербург, так как там живет его невеста. В качестве наставника ему назначают капитана Гошу Колпакова, старшего оперуполномоченного, который переживает тяжелый период в своей жизни и страдает от мизантропии и суицидальных мыслей. Вместе эти два человека исследуют город, погружаясь в мрачные улицы под звуки музыки Буланова, и занимаются расследованием загадочной пропажи тел молодых женщин из моргов.