Молодой Чжун Куй вместе с товарищами формирует отряд для борьбы с демонами. Они с готовностью принимают вызов, преодолевая свои недостатки на сложном пути. С мечом, созданным для сражения с нечистью, Чжун Куй получает небесное разрешение на охоту на злых духов.