Ярославль, 1974 год. В течение одного дня в городе происходят два громких преступления. Психически нездоровый физик убивает свою соседку, отрезая ей голову, и приносит её в отделение милиции. В то же время в подвале многоквартирного дома обнаруживают труп преступника, которому был нанесен смертельный удар заточкой в ухо. Эти два случая оказываются связаны с одной фигурой — главврачом психиатрической больницы Михаилом Нагорных и его заместителем Вагановым, в учреждении которых за последние годы произошло несколько таинственных смертей. Расследование ведет решительный следователь по особо важным делам прокуратуры Егор Таболин.
