В центре повествования находится захватывающая история о проведении рискованной операции советской разведкой «Смерш». Конфликт, развивающийся между советскими агентами и западными спецслужбами, начинается незадолго до окончания Великой Отечественной войны и сосредоточен на Алексее Кравцове — опытном шпионе, который был отправлен в тыл противника для внедрения в немецкую разведку. Достигнув вражеской территории, Алексей сталкивается с угрозой провала своей миссии, когда его легенда оказывается раскрытой. Однако, оказавшись в сложной ситуации, он вынужден импровизировать и заявляет, что сам решил начать сотрудничество с немцами...
