В эпоху правления короля Ёнджо династии Чосон во дворце зреет заговор против наследника престола, принца Садо. В окружении короля находится верный рыцарь Пэк Тон-су, который славится своими выдающимися навыками в боевых искусствах. Постепенно становится очевидным, что за кулисами происходит нечто серьезное: таинственная группа наемников замышляет убийство монарха и захват власти.