Сюжет картины разворачивается в Ярославле в 1950-х годах. Главный персонаж, Павел Хромов, ранее работавший в уголовном розыске, был несправедливо осужден на восемь лет за преступление, которое не совершал. После выхода на свободу он обнаруживает, что его сестра стала жертвой «Черных волков» — так местные жители прозвали преступную группировку, сеющую страх в сердцах горожан. Бандиты оставляют волчью голову на месте преступления, словно черную метку. Хромов решает найти и уничтожить эту банду, чтобы вернуть себе доброе имя капитана милиции.
