Январь 1945 года. В Ялте активно ведется подготовка к встрече высших руководителей антигитлеровской коалиции: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Специальные службы союзников совместно работают над обеспечением полной безопасности для этих лидеров. Их беспокойство вполне оправдано, поскольку в городе действительно скрывается группа диверсантов, замышляющих теракт. На их след выходят контрразведчик Турок, местный следователь Жора Маркаров и майор американской разведки Джон Уилби.