Сюжет фильма сосредоточен на непростой жизни девушки из провинции, выросшей в детском доме, и ее романтических чувствах к племяннику арабского шейха. Действие разворачивается в конце 80-х годов в Советском Союзе. В Москве, в Институте дружбы народов, обучается Максуд, студент из Джанзура, который является другом детства Умара, законного наследника шейха из этой провинции. В столице Максуд встречает Андрея Куницына, сына дипломата, занимающегося внешнеэкономическими связями с Востоком. Между молодыми людьми завязывается крепкая дружба. В это время Ася Рыбакова из Обнинска также поступает в институт и демонстрирует отличные результаты в учебе, стремясь получить красный диплом.
