Соревнование за лидерство в освоении космоса стало, безусловно, одним из самых напряженных эпизодов периода «холодной войны». Это противостояние выходило далеко за рамки простого соперничества в области науки и технологий. В его основе лежали идеологические конфликты и военно-политические амбиции, что привело к настоящей войне между разведывательными службами. Однако настоящие герои этой борьбы останутся в тени.
1940 год. Сергей Лыков, молодой ученый, трудится в секретном НИИ-3 и мечтает о космических полетах. Его возлюбленная, Ляля Конторович, случайно оказывается вовлеченной в донос. В результате Лыкова и его семью арестовывают. В заключении Сергей встречает Сергея Королева. Хотя их встреча не станет последней, судьбы этих двух мужчин так и не пересекутся: Королев сосредоточится на разработке ракет для космических полетов, а Лыков будет заниматься разведывательной деятельностью, необходимой для успеха Королева.
