Лента повествует о финальных двух годах существования императора Петра Первого и его последнем романтическом увлечении. В последние дни своей жизни он влюбился в княжну Марию Кантемир, которая была на тридцать лет младше его и считалась одной из самых образованных женщин своего времени. Она готовилась стать матерью его наследника и императрицей. Однако, дворцовые интриги и внезапная смерть Петра помешали осуществлению их мечты...