Старший следователь СКП Панкратов, действуя скрытно от своего руководства, отправляется в Краснодарский край для расследования убийства своего старого друга и его семьи. Используя провокационные методы, он пытается разоблачить преступную группировку, возглавляемую местным авторитетом по имени Сапун, который также занимает высокую должность в этом регионе. В его миссии ему помогает Сангаджи, который неожиданно присоединился к нему, а также очаровательная московская журналистка Женя Колесникова, с которой они встречаются на месте событий. Все трое оказываются втянутыми в сложную криминальную историю, полную опасностей и интриг.