Действие картины начинается в Китае, а именно в Маньчжурии, после чего перемещается на просторы Советского Союза. Сюжет охватывает широкий диапазон мест, начиная от Харбина и заканчивая Ленинградом, и охватывает временной промежуток с 1928 по 1953 годы. Центральной темой является непростая и насыщенная драматическими моментами жизнь Бориса, сына работника Китайско-Восточной железной дороги.