1965 год. Такеши Китано принимает решение оставить университет и погружается в театральное искусство, став учеником известного актёра Сэндзабуро Фуками. Молодой человек усердно работает над своими актерскими способностями, посвящая этому каждую свободную минуту и следуя наставлениям своего наставника о необходимости сохранять образ. Однако с увеличением популярности телевидения количество зрителей в театре начинает сокращаться.