В 1920-х годах Ребекка, Клаус и Элайджа активно влияли на события в Новом Орлеане. Скрываясь от посторонних глаз, они управляли местными жителями, создавая идеальные условия для жизни различных сверхъестественных существ. В этом городе, полном клубов и алкогольных напитков, их существование стало настоящим праздником. Однако внезапное появление Майкла нарушило их мирное существование. Теперь, спустя много лет, Древние вампиры вновь возвращаются в город, где поддерживается уникальный баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями. Но под кажущимся спокойствием скрываются множество интриг и замыслов.