Вася Пахомов является младшим из трех братьев в своей семье. По рекомендации отца он вместе с более опытными братьями отправляется на поиски своей избранницы. Один из братьев решает направиться в Украину, другой — в Африку, а Вася выбирает путь к санаторию «Синие горы», где надеется встретить свою любовь — скромную работницу прядильной фабрики Настю Лягушкину, в которую он тайно влюблен. Однако завоевать сердце Насти пытается племянник могущественного и зловещего Кащеева — Артур...