Караваджо, осуждённый за убийство соперника и приговорённый к смертной казни, покидает Рим и направляется в Неаполь. Когда папа Павел V узнаёт о том, что этот выдающийся художник смело бросает вызов церкви, изображая библейские сцены с участием нищих, проституток и преступников, он решает привлечь к делу секретную службу Ватикана. В Неаполь отправляется Тень — таинственный агент, которому поручено расследование и который теперь держит в своих руках судьбу скандально известного гения.