Спин-офф, рассказывающий о становлении главного злодея третьего сезона сериала «Зема» — Макса, который контролирует практически всю Пензу. Когда-то он был обычным каппером, предоставляя своим клиентам советы по ставкам на спортивные события. Однако однажды его хитроумный план терпит крах, и ему приходится вступить в сотрудничество с влиятельным пензенским авторитетом по имени Анальгин, чтобы расплатиться с долгами. В этом нелегком деле ему помогают верные друзья Гусь и Серж. Постепенно задания, которые получает Макс от Анальгина, становятся все более опасными, и герои начинают сомневаться, готовы ли они продолжать участвовать в преступной деятельности.
