В небольшой провинциальный городок приезжают супруга и дочь следователя Николая с намерением улучшить семейные отношения. Но в первую же ночь, совпадающую с полнолунием, глава семьи исчезает, и на следующий день его мертвое тело обнаруживают в лесу. Местные жители склонны считать, что за этим стоят оборотни, но вдова покойного не доверяет мистическим объяснениям и решает провести собственное расследование.