В стремлении восстановить свою репутацию и вернуться на прежнюю должность, прокурор Хан Джи-хун, который потерпел поражение в громком деле, направляется в китайский город Шэньян. Его цель — подготовить отчет о деятельности местной группы агентов для корейского ЦРУ. Однако, по прибытии, он сразу же оказывается вовлечённым в перестрелку и вскоре осознает, что различные разведывательные службы охотятся за северокорейским чиновником, имеющим связи с семьёй Ким. Для выполнения этой миссии южнокорейский лидер команды Чи Ган-ин, известный под прозвищем Якша, готов пойти на любые крайности и использовать самые жестокие методы.