Агент МИ-5 по имени Клэр Чемпион получает крайне важное задание — под видом няни, ухаживающей за детьми королевской семьи, она должна гарантировать безопасность всех членов монаршей династии в преддверии Рождества. Подготовка Клэр, которая является сиротой и никогда не знала семейного уюта, осуществляется мисс Лэндсбери, известной своим строгим подходом и прозвищем Страшная Поппинс. Хотя юные принцесса Элль и принц Роберт изначально делают всё возможное, чтобы избавиться от новой няньки, Клэр постепенно завоевывает их доверие и становится частью королевского окружения. В какой-то момент между ней и принцем Колином возникает особая связь. Тем временем в МИ-5 начинают подозревать, что Колин может быть замешан в заговоре против королевской семьи.